再见SIM卡，你好eSIM

凯恩斯说，需求创造供给很久以前，我们没有像手机那样的无线通信技术，只能与信标、站和鸽子通信，而负责传输的政府机构只是运营商的原型。在通往未来的道路上，对未知的好奇心、对困难的思念、对美好未来的期待，点燃了人类灿烂的想象力，为新世界打开了一扇又一扇大门。我们生活、工作和沟通的方式被彻底摧毁了。任何地方都有变化。1973年4月3日，摩托罗拉发明了世界上第一部手机，并统治了模拟通信时代。改革开放之初，手机横渡大洋来到中国，有了一个新名字--“老大哥”、“老大哥”是财富和地位的象征。在语音通话时代，作为运营商分配给用户的个人ID，手机号码相当于用户的身份码，无论用户身在何处，其他人都可以通过手机号码找到你。但当时的号码和终端是联系在一起的，那些拿着“砖头”的人，如果换了手机，就不得不换号码，这影响了他们的社会关系。

在传统通讯时代，“换机器不换号”成为用户的核心需求，SIM卡就出现了。1991年，德国捷德公司研制出世界上第一张SIM卡，并出售给芬兰电信运营商，标志着第二代GSM时代的开始，“卡分离”成为行业主流趋势。数字是运营商的虚拟资源，SIM卡作为对应的物理实体，是用户识别的唯一标识符，在出厂时与运营商建立一对一的耦合关系。这就像一把钥匙可以打开一扇门。对于手机用户，尤其是经常到国外旅行的用户来说，换卡是非常麻烦的。以手机厂商为代表的终端设备厂商已经开始思考如何解决这个问题。方法来了。现在是2003年。当时，中国的移动通信市场仍然只有移动和联通两个，移动运营商GSM占据了绝对的市场份额，联通CDMA技术已经得到了众多商业用户的认可，但他们也毫不犹豫地放弃移动“139”号。在这种情况下，时任中国联通营销部副总经理兼终端中心总经理于英陶创造性地定义了“双卡”世界级手机，以解决GSM/CDMA两个不同网络同时上线的问题，满足移动和联通两个号码用户的需求。在他的推动下，三星于次年推出了“双卡单待”SCH-W109手机。而“双卡双待”手机正式诞生于2005年，中国联通与宇龙酷联合推出的“酷728”，开启了中国品牌与国际品牌摊牌的时代，当时摩托罗拉、诺基亚、三星等国际品牌垄断了中国手机市场。酷也成为国产手机“中国酷联盟”四大巨头之一。

继推出首款“双卡双待”国产手机后，三星成为第一个国际品牌，推出三星W579，开启了“双卡双待”旗舰的序幕。在2G时代中后期，“双卡”成为“山寨”功能机的标配，到2009年，“双卡”在中国手机市场的Android阵营中流行起来。但直到2018年，电信才提出了“十年iPhone，终于实现双卡”的口号，“双卡”突破iOS阵营，成为手机市场的“中国特色”。2011年，苹果公司向美国专利商标局申请了虚拟SIM卡专利，并提出了Soft SIM卡解决方案。2014年，苹果公司发布了自己的SIM卡Apple SIM卡，并将其嵌入在美国和英国销售的iPad Air2和iPad Mini3中，允许用户动态选择运营商网络。简单地说，运营商将用户固定在收费模式上的商业模式是以SIM卡为中心的，而软SIM卡则是由苹果等终端运营商写入卡信息的，因此即使与运营商失去联系，运营商也可以改变其收费计划。这意味着向用户销售电信服务的权力正在从运营商转移到终端端。

这种做法被解读为手机终端厂商“抛弃”运营商的一次重大尝试。2015年6月，华为宣布将在采用软SIM技术的P8、Mate7、Honor6Plus等设备上提供“Skyrim”国际漫游服务。今年8月，它在MIUI7上提供了类似的服务“小米漫游”。外界猜测，苹果将在即将推出的iPhone6s中内置“Apple SIM”，而果粉则可以摆脱物理SIM卡，随意切换运营商。历史的潮流似乎在旋转，职业生涯的辉煌似乎即将结束。但这句话还很遥远。想夺走这样一个简单粗暴的操作员的生命，人们当然不会。事实上，革命的道路上充满了鲜血和荆棘，终点站商人的结局比死在断头台上的路易十六要好得多。苹果的Apple SIM不仅没有被美国Verizon以及欧洲和中国主流运营商所接受，而且华为还面临着来自“Skyline”运营商和监管部门的双重压力，“史上最严格的手机实名制”随之而来，终结了终端运营商在中国市场的软SIM解决方案构想。与此同时，另一种虚拟SIM卡技术，称为“云SIM”，也在缓慢发展。与软SIM卡不同，云SIM卡仍然以SIM卡为中心，这意味着您可以在不同运营商之间切换网络，而不会损害运营商的基本利益。当然，该计划将主要被一些虚拟运营商用于开发国际和国内漫游服务。这是个好主意，但现实依然存在。黑格尔在《法哲学原理》中写道：“一切现实的东西都是合理的。对于从事最新开发和设备测试的技术人员来说，“固定/不可移动”意味着“不灵活，不可控”，而将SIM卡作为用户设备（M2M终端，手机等）的固定组件分发听起来像是一条违反直觉的进化道路。与手机不同的是，大多数M2M设备不容易重新连接，SIM卡也不容易切换和插入。因此，通用集成电路卡（SIM是其中之一）作为设备附带的固定芯片组的想法诞生了，大多数人称之为eSIM，即嵌入式SIM。电脑、手机、汽车、电视、智能家居设备、无人机应用场景的多样化逐渐形成了多入口产业格局。在汽车行业，似乎有很多理由转向eSIM。例如，可移动SIM卡的电触点不如焊接电触点eSIM卡那么强。根据GSMA的一份报告，可移动SIM卡的成本大约是eSIM卡的10倍。最后，想象一下，如果你想把你的手机带到一个没有漫游或漫游费太高的地区，你应该怎么做。汽车联网比移动连接更麻烦。你需要订购一张新的SIM卡，然后把车送到经销商那里。在某些情况下，汽车制造商可能不允许您自行更换。

商场就像战场一样，没有敌人的移动，也有机会。在苹果提出软SIM之前，GSMA在2010年底推出了自己的eSIM解决方案。由于GSMA是一个由全球运营商主导的组织，eSIM的基本特征是运营商控制写入信息，用户从运营商购买通信服务。至于电信运营商的未来，继SMS和语音收入之后，流量收入在几年后可能会下降，出现负增长。与发达国家的运营商一样，中国三大运营商在十多年前就开始布局消费互联网、音乐、视频、动画、阅读、聊天、邮箱、支付和购物，但回头看，实际上几乎没有产品能与后来的互联网企业竞争，时间如水般流逝。对于急于寻找新增长点的运营商来说，物联网已经成为一个必不可少的地方。在这一领域，人们普遍认为，eSIM技术的采用对于未来5到10年推动物联网市场至关重要。

在物联网领域，GSMA于2015年6月发布了嵌入式UICC技术规范3.0版，但运营商的首选当然是将汽车行业置于eSIM部署的前沿。继紧急呼叫（eCall）计划之后，自2018年4月以来，内置连接已成为欧洲市场的一项具体要求。例如，捷德提出的eSIM管理解决方案允许车主将个人手机号码的用户数据下载到焊接到车载远程信息处理系统的第二张SIM卡上。在宝马、英特尔、德国电信和AT&T联合开发的解决方案中，移动运营商和汽车制造商正在全球范围内进行合作。与已将eSIM技术商业化的欧洲相比，中国在车载通信技术、联网汽车甚至物联网等领域的研究都稍落后。在移动性和连接性方面，该公司与大众和宝马等汽车制造商合作，提供eSIM解决方案。联通积极推进eSIM技术，不仅是GSMA eSIM系列标准的主要开发者，也是全球首批推出GSMA RSP2.0标准产品的运营商之一。作为物联网发展战略的一部分，eSIM不仅在汽车行业显示出巨大的潜力，而且在物流行业（如需要漫游和可追溯性审计）以及公用事业（如智能燃气和水表）中也显示出巨大的潜力。根据GSMA Intelligence的数据，到2025年，中国有望成为全球最大的蜂窝物联网连接市场。

虽然eSIM卡不会对运营商造成直接的破坏，但由此产生的“不换卡就换号码”，必然会降低用户号码的粘性，加剧运营商之间的竞争。在更加开放、复杂、多元化的数字时代，运营商的历史积累、规模经济、技术优势等，都能推动物联网的发展更快，但运营商完善的控制机制、保守的技术理念、稳定的发展意识，更像是上一轮消费互联网。很容易成为他们起飞的障碍。作为以产品为中心的操作者，操作者善于将标准化产品推向极致。物联网就是做减法，有些场景不需要移动，有些场景不需要双向通信，有些场景对实时性的要求不高，开发业务流程、市场策略、资费价格等目标，可以通过降低成本获得更高的利润。麦克阿瑟说：“退伍军人永远不会死，他们只是死而已。“为了找到新的增长领域，运营商必须从根本上改变自己。根据佩雷斯的技术革命周期理论，科学和技术革命的周期大约是50年，而在过去的二三十年里，曾经是增长引擎的工业市场开始饱和，技术创新的边际回报下降。SIM卡是在经历了28年的变化之后才出现的。各个时代的手机制造商都在追求各种形状设计，如功能机器时代的超小型设计，智能手机时代的超薄设计。第一部手机，SIM卡是银行卡的大小，为了满足手机的空间要求，SIM卡会变小，但无论如何改变，总会有物理载体。

在物联网时代，智能终端的内部空间就像外滩的房价一样，按照今天的标准，每张SIM卡存储的数据量显然与它的大小不成正比，因此直接焊接在电路板上的eSIM技术开始在消费电子领域得到应用。它不仅是一个微小的变化，卡槽的消失，不仅提高了智能手表、VR等可穿戴设备的防水、防尘、抗震性能，还有效地避免了SIM卡被拆下复制的风险，为整个产品的设计留下了更多空间。在消费电子领域，eSIM的国际标准自2016年初发布以来，一直在不断更新。当技术产品无处不在时，现代技术就失去了人们的神秘感。如今，全球最优秀的科技公司所面临的现状是“滞胀”或“下坡”，苹果每年花费90亿至100亿美元用于研发，但用户越来越不愿意付费。然而，对于科技公司来说，最重要的是预测未来的技术发展。规格发布的当天，三星发表了支持eSIM的第一个智能手表Gear S2智能手表的规格。2017年9月，苹果发布了Apple Watch Series3，采用了eSIM解决方案。

业界有云，“苹果动了嘴，运营商摔断了腿。自2015年以来，联通一直在制定基于eSIM的消费者物联网战略，并计划开发自己的eSIM管理平台。2017年6月，平台上的eSIM产品解决方案荣获GSMA AMO2017技术突破奖，中国联通不仅成为全球首家掌握RSP核心技术的运营商，也为Apple Watch Series3在中国同步推出奠定了基础。2018年5月，中国电信推出了eSIM服务，不同之处在于电信的eSIM是一个独立号码，支持华为Watch。今年6月，苹果推出了支持华为手表的eSIM One双终端业务，今年1月，苹果在7个城市推出了支持Apple Watch的试点。手机和手表共享同一号码的实现，推动了全球可穿戴设备市场在过去两年中的爆发式增长。IDC数据显示，2018年可穿戴设备出货量为1.722亿台，同比增长27.5%，而智能手表出货量占比为34.3%，同比增长55.2%。在这一领域，苹果仍然保持着主导地位，对于苹果来说，这无疑是个好消息，因为iPhone已经停滞不前，股价也在下跌。

数据来源：IDC认为，相对于eSIM在可穿戴设备市场的激增，其在手机领域的发展完全可以被描述为绊脚石。在欧洲，适用于手机的eSIM标准在技术、测试和认证方面存在争议。在中国，三大运营商中没有一家正式启用智能手机的eSIM功能。来自美国的好消息。2017年10月，Google成为第一个推出Pixel2和Pixel2XL的eSIM对应智能手机。2018年9月，在国外推出的两款新iPhone都采用了双SIM卡设计，单物理SIM卡+eSIM虚拟卡。10月，Google Pixel3支持实体卡和eSIM虚拟卡，其触角开始扩展到其他国家和地区，英国、澳大利亚、加拿大、法国、德国、日本、印度、爱尔兰、意大利、新加坡、西班牙和台湾。新技术就像普罗米修斯之火，最终从巴台农神庙中跳出来，越过高加索山脉，将其传递到世界上所有需要它的地方。无论走多远，未来总会到来。（资料来源：金钱作者：强家宏）