数字化诉求推动中小企业云服务发展，差异化布局打造核心竞争力

“向云迁移”是中小企业实现数字化、智能化转型的重要途径。近年来，工业和信息化部等有关部门不断出台政策，促进和支持企业云化，加大政策红利，庞大的中小微企业基础有着巨大的市场潜力加入局，服务商将基于资源优势和产品战略差异化布局，推动中小微企业利用云化。逐步形成完整的服务生态，支持中小微企业数字化升级，进一步推动中小微企业云服务市场的快速发展。首先，吸引需求驱动的覆盖政策红利，加速中小微企业云服务发展的多方准入政策，近年来中国企业云使用率大幅提升。中国从2004年SaaS模式进入中国开始，2010年成立，引领中小企业云服务市场服务变革，2015年前后有大量创业者和互联网企业进入市场，2018年前后政策收紧，积极支持中小企业云服务，市场产品和服务逐步完善。工业和信息化部发布的《企业云实施指南》（2018-2020）”明确支持企业云，针对企业服务的云服务平台和产品不断增多，阿里、华为、腾讯、百度、UF等国内云服务龙头厂商，以及细分市场云服务供应商，更多云服务企业和服务平台将加入进来，加快企业云的推进。“云”是中小企业数字化转型升级的必然选择，中国中小企业基础巨大，潜在市场空间巨大，各方逐渐形成了一个完善的生态系统。中小企业需要通过数字化优化内部企业资源、数据、决策等管理，优化商业模式升级、外部生态附加值等，但受数量和资源的限制，数字化能力普遍不足。云服务产品和平台有助于实现客户、上下游企业、金融、税务等产业链的全环节，实现品牌、市场、供应链等外部生态的改善。云金融、ERP、收入和存储等云服务产品受到中小企业的青睐，因为它们可以有效地解决中小企业的数字化转型问题，有效地控制转型成本，对中小企业的数字化转型具有天然优势。中国中小企业占据了80%以上的巨大云服务基础，提供了巨大的潜在市场空间，UF、金达等传统优势厂商纷纷布局中小企业云服务生态，市场也催生了更多创业者、互联网企业，加入中小企业云服务行列。逐步完善产业服务生态。

图1中国小微企业云服务市场产业生态图目前，小微企业云服务市场核心服务方式云服务厂商主要提供云账户、云财务、云收入销售、云ERP等服务方向。云服务厂商利用云服务应用为中小企业财政税和整合运营管理提供服务，其中云账户主要服务提供商是Xianjet通易账户、金蝶、慧账户等企业，云融资主要服务厂商和产品是Xianjet通好会计、浪潮云会计、、主要的云服务制造商和产品，如金蝶Seido云，如友友好业务，任加行管家，金蝶Seido云等。云ERP的主要服务制造商和产品包括捷通T+云，金蝶Kis云，铱星云科学技术的简单订购。分析认为，中小企业数字化转型需求和政策的持续提升，不仅将吸引更多的服务提供商，加快中小企业云服务市场的发展，也将加剧市场竞争，促使服务提供商和服务平台向产品和服务差异化布局转变。建立各自的核心竞争优势。其次，云服务市场将形成差异化布局，建立细分市场的竞争优势不同类型的云服务制造商，基于资源优势和能力，在产品布局上存在差异，产品整体生态布局，重点专业领域布局。形成垂直深度布局的三个主要布局路径。

图2中国小微企业云服务应用布局路径类型1。传统优势金融软件企业通过整体产品的生态布局，覆盖各种规模和类型的中小企业云服务，通过技术/专业沉淀和外部生态合作，实现更强的竞争优势。长捷为中国中小企业提供以金融服务为中心的平台服务、应用服务、数据服务和金融服务，通过全方位的产品布局，满足不同类型、不同发展阶段、不同规模的中小企业的云服务需求。Changjetong将继续加大云服务业务资源投入，推动产品应用创新，丰富和完善产品线，在核心SaaS产品的基础上建立开放API接口。在外部生态方面，通过多维度合作拓展服务能力和价值，在传统渠道合作伙伴关系的基础上，加强基于资源的渠道合作伙伴合作，进入阿里巴巴、华为云等平台，打造多元化生态渠道。实现内部服务创新和产品创新，智能服务嵌入提高运营能力和效率，提升业务场景服务用户价值等，多维数字赋能推动企业数字化增长，综合增值服务打造差异化优势。

图3捷通小型云服务数码2。一些初创企业专注于特定的服务方向，如会计、财务等，解决了一定规模企业用户的服务需求，提高了专业竞争力，以柠檬云会计、云会计室等为代表。作为智能金融软件领域的领导者，Lemon Cloud专注于智能金融，通过免费的云会计软件帮助会计公司以零成本提高运营效率，快速实现数字化转型，推动智能金融。同时，柠檬云在财税领域开展专业化服务，柠檬云财税已推出柠檬云财务、柠檬云费用核算、柠檬云销售、柠檬会计学院、会计首席等财税产品，SAAS软件服务、财税咨询、教育培训、构建集内容发布于一体的财税生态圈。在专业领域建立和加强核心竞争力。云会计师事务所将深化税务整合，积极支持企业税务数字化。依靠人工智能和丰富的税务服务经验，它可以帮助公司准确高效地执行其财务业务。今年，云会计师事务所将推出以智能化、专业化、安全为导向的企业级智能税务解决方案，通过数字化赋予企业权力，实现数据能力的转化和价值创造，加速企业的数字化转型。3.一些初创企业深深扎根于特定行业，如批发零售、电子商务等，解决特定行业企业的实际需求，以行业渗透的方式参与市场竞争。深化贸易领域，沉淀专业能力。云企业专注于中小企业的ERP解决方案服务领域，从产品架构的角度，解决中小企业后端销售和前端营销的数字化问题，是云企业的两大核心能力，有助于沉淀自身的专业能力，增强竞争力。基于数字营销、全流程移动性和供应链互操作性的支持，构成了产品的核心竞争优势。Analysys认为，以Changjet为代表的整个产品生态布局在竞争力上处于强势地位，在中小企业数字化升级解决方案上具有绝对优势，而专注于专业化布局和深度垂直布局的厂商，分别在特定服务领域和特定行业形成了竞争力。各行业和分部门的服务提供者的参与，将在自身资源优势的基础上不断创新，不断丰富产品，拓展经营生态，在增强竞争力的同时，形成差异化竞争格局。第三，龙头厂商综合实力，专业厂商细分注重创新突破和市场渗透，从服务能力和中小企业云服务供应商的创新能力出发，基于用户和企业两个角度，对云服务收入、云付费用户、研发投入、专利数量、服务生态等进行分析。从中小企业反馈等方面来看，三大服务厂商的整体能力较强。其他不同的专业制造商在自身竞争资源或创新突破的基础上寻求竞争优势，或务实的市场开发侧重于渗透，各种机构资源能力将驱动不同的发展路径。

领导者利用现有的资源优势，加大资源整合和创新投资，利用技术实现业务增长，推动行业增长，并赢得了以Changjet、Golden Butterfly等为代表的高市场份额。通过强大的竞争力迅速渗透市场，以客户为中心的服务体系帮助客户快速增长。在用友多年的技术和专业沉淀的基础上，布局了全系列云服务产品体系，但围绕核心SaaS产品，开放式API建立了生态环节，构建了相对广泛的中小企业云服务数字生态平台，并通过生态侧赋能、社区建设、技术研发投入。建立以客户为中心的可持续产品和服务能力优化体系。这样，我们就可以不断提高客户留存率，保证高更新率，同时增加客户，释放核心客户的附加值，保持客户的持续快速增长。在2018年，Chand-Gettong的累计付费用户数量增加到157，000人，在过去四年中，付费用户数量增长了600%以上。在业务收入方面，云服务收入从2018年的8%增长到2019年的32%。在行业增长率方面，Changjet云服务在2019年同比增长289%，云服务增长率保持行业领先地位。在市场覆盖范围方面，Changjetong Good Accounting在云金融领域排名第一，Changjetong T+Cloud在云ERP市场覆盖范围内排名第一，如果将云收入和存储结合起来，Changjetong在云服务市场覆盖范围内排名第一，约占市场16%。长捷通的持续技术创新保障了其业务的推进，形成了一个开放、逐步完善的生态系统，帮助中小企业实现全面数字化，形成了竞争壁垒。创新者将投资于技术创新，利用数字化来深化他们的领域，并通过独特的商业模式获得核心竞争力。创新者代表有柠檬云、莱肯等。其中，柠檬云永远以免费金融软件、销售SaaS和专业会计软件为运营策略，吸引中小企业，从行业扩张、客户获取、效益三个方面帮助中小企业进行数字化升级，实现高效财务工作、高质量、降低企业运营成本，柠檬云也是如此。该公司以其独特的商业模式引领金融SaaS领域。自2015年推出以来，肯科一直专注于业务领域，不断创新和产品升级，负载数字营销，基于销售和仓储，支持全流程移动性，供应链互操作性，构成了产品的核心竞争优势。公司拥有丰富的产品体系和多样化的应用服务能力，能够满足不同的需求。实际的女人是家庭主妇。完整的产品线和多样化的应用服务，形成了独特的竞争优势。在产品体系方面，为不同阶段、不同类型的中小企业提供不同系列的产品，以满足不同的需求，Billiant系列为零售、生产加工、移动计费、订购商场、电子商务对接等中小企业提供了全格式的解决方案。我们帮助中小企业实现全面的财务和业务管理。家庭企业家面板、一般销售、存款和财务管理一体化系列，采用独特的“傻瓜财务”，充分解决了国内中小企业规模小、人手不足的现实，提高了会计管理效率。在应用方面，支持移动应用、PC应用等应用，满足中小企业收入和智能财务管理的各种需求。空缺会提前进入某个领域，或者选择进入细分领域，企业创新能力和市场占有率不高，但在细分领域形成互补，使依云科技的订单变得容易。作为国内早期基于移动模式的SaaS产品，B2B业务协同平台融合了“订单商城+存款+CRM+配送管理”的深度运营，致力于打破企业间的信息壁垒，通过与ERP、B2B支付、物流系统的全链接，无缝连接供应链的所有节点。实现企业与下游客户之间基于订单而产生的信息流、物流和资金，有助于提高运营效率，降低运营成本。为了进一步提升竞争力，Easy Order不断开拓云供应链市场，向工业互联网企业连接深度迈进，同时不断升级Easy Order，将业务服务从移动订单细分领域扩展到企业核心业务数字化枢纽。据分析，中小企业云服务市场的龙头厂商将在现有竞争优势的基础上，加大资源和技术投入整合，通过持续创新丰富产品体系和业务服务布局，进一步提升核心竞争力和市场优势。细分领域的服务厂商也在加快创新升级，不断深化领域服务的市场渗透率，在核心业务能力的基础上拓展生态合作，提高竞争力。第四，中小企业云服务面向生态和平台发展，随着中小企业信息化能力的提升和数字化转型升级、5G等技术创新应用的推动，市场集中度将进一步增强，头部服务厂商将依赖生态系统。引领云服务商业模式从产品服务向平台服务模式转变，加快市场开发投资和创新，进一步开放云服务供应商生态。在开放服务生态系统中，领先厂商将依靠资源整合优势和创新能力，进一步巩固行业领先地位，进一步提升市场集中度。细分服务制造商将以营销、智能运营等深度细分为基础，加强创新，增强专业服务能力，在开放的生态系统中拓展服务价值和产品增值服务，开拓市场，深化渗透率，提高竞争力。未来，中小企业的数字化升级将从后台管理扩展到运营、服务前端和客户。它还可能吸引更多的服务提供商，包括目前为大中型企业云服务、政府云服务等提供服务的主要制造商。通过开放生态切割和客户服务渗透，将加剧中小企业云服务市场竞争。据分析，政策、需求等诸多因素将带动微企业云服务市场的快速发展，龙头厂商将以技术和服务模式引领市场发展，进一步提升竞争优势，细分厂商将不断创新，深化市场渗透率，提升专业领域竞争力。与此同时，巨大的市场潜力也将吸引资本投入，推动创新发展，推动云服务生态和平台发展，市场集中度将进一步提升，市场竞争将加剧。