巨人网络资产重组再闯关 对赌净利润最高4年103亿元

11月23日晚，A股上市游戏公司Giant Network宣布了收购以色列Playtika的交易草案。根据草案，Giant Networks将以305亿美元收购Playtika，但草案增加了最多四年净收入103亿美元的业绩承诺。根据巨人网披露的草案，巨人网通过发行股票购买资产，不进行配对融资，发行对象为重庆配售、上海准基、海洋投资、上海洪长、上海山屋逸、上海山屋1.重庆杰、弘毅创、宏景国盛、昆明金润。在交易前调整巨头网络的股权结构。根据草案，史玉柱上海准基转让了新华联、四川国鹏、广东俊特和上海并购基金持有的全部阿尔法A类普通股，转让了杰资本和弘毅的部分A类普通股，并转让了重庆有限责任合伙企业股份。作为回应，重庆迪奇和上海正奇都做出了业绩承诺。Alpha是为收购Playtika而成立的控股平台，并将收购Playtika的核心业务资产。根据《绩效承诺补偿协议》，重庆市和上海准基作为补偿义务人，以收购股份的代价承担绩效承诺和补偿义务。根据交易完成的时间，我们承诺在四年内实现103亿元的净利润。根据《绩效承诺薪酬协议》，若交易于2018年12月31日前完成，绩效薪酬期为2018年、2019年和2020年，受偿人将获得标的公司净利润分别为23.7亿元、25.1亿元和26.6亿元。如交易于2018年12月31日或之后完成，则绩效薪酬期为2018年、2019年、2020年和2021年，受偿人将获得目标公司的净利润分别为23.7亿元、25.1亿元、26.6亿元和27.6亿元。草案更新了Playtika的业务。在2016年，2017年和2018年上半年，Playtika的净利润分别为16.5亿，20亿和12亿美元。其中，Playtika在2010年制作并推出的社交休闲在线游戏Slotomania是主要收入贡献者，在报告期内占营业收入的比例超过40%。Giant Network表示，此次收购将快速扩大上市公司的业务规模，增强上市公司在大数据分析和人工智能方面的技术优势，践行上市公司国际化发展战略，帮助中国企业通过海外收购“走出去”，开拓新的发展机遇。Giant Network在草案中表示，在本次交易之前，Giant Investment及其一贯行动者Tengping Investment持有上市公司37.53%的股份，而交易完成后，Giant Investment及其一贯行动者Tengping Investment仍持有上市公司21.22%的股份，仍为上市公司控股股东。他表示，这笔交易不会导致上市公司控制权的任何变化。（来源：新京报记者：陆一夫）